In een villa diep in het bos woont Holly, samen met haar moeder. Holly gaat niet naar school, maar begrijpt de wereld door alles te tekenen wat ze voelt en ziet. Ze is tekenschapper. Op een dag brengt haar moeder een geheim mee naar huis. Een geheim van ongeveer 1,5 meter lang, met voetjes en aan een ketting. Haar moeder verstopt het op zolder, waar Holly niet mag komen. Nieuwsgierig als ze is, sluipt ze ’s nachts naar boven. In de zolderkamer zit een meisje met gele ogen en een wolvenstaart. Holly noemt haar Wolfke. Wie is dit mysterieuze wolfmeisje? Waarom is ze zo’n groot geheim? En wat is Holly’s moeder met haar van plan?