Een verboden liefde door de eeuwen heen. Sinds mensenheugenis zijn zielenwachters op jacht naar terugkomers, die de zielengroei van de mensen verstoren en hun zielen willen stelen, om ze voor hun doelen te misbruiken of ze in hun gelijken te veranderen en ze op die manier in de verdoemenis te storten.

De jonge Faye heeft, zolang ze zich herinneren kan, wonderlijke dromen, waarin steeds dezelfde jongeman voorkomt. Ze voelt dat iets haar met de geheimzinnige droomman verbindt en laat zich onder hypnose brengen om meer over haar beangstigende, echt lijkende dromen en over de onbekende te ontdekken.

Faye vermoedt echter niet, wat ze daarmee in gang zet – want de man van haar dromen bestaat echt, en haar liefde voor hem begeleidt Fayes ziel al door de eeuwen heen. Maar hij is niet zoals zij, maar een onsterfelijke vampier. De voor Faye verantwoordelijke zielenwachter doet er alles aan om deze liefde te vernietigen, want een verbond tussen mens en vampier is taboe. Maar Faye doorbreekt de regels en gaat de strijd om haar ziel aan.