Ellsbeth Shore is vastbesloten magie te studeren aan de prestigieuze Newlyn University, ook al is ze gezakt voor het toelatingsexamen. Wanhopig infiltreert ze de meest begeerde cursus van de opleiding, gegeven door professor Thaddeus Rawlins. De charismatische professor merkt haar tijdens hun allereerste les op en kan haar enthousiasme niet weerstaan.

Ze vinden al snel een gedeelde fascinatie: de verboden kunst van gedachtebeheersing. In naam van haar scriptie onderwerpt Ellsbeth zich gewillig aan zijn geheime rituelen. Maar wat begint als academisch onderzoek verandert in een gevaarlijk spel van macht en verlangen. Want wanneer twee mensen leren anderen te beheersen, kunnen ze elkaar dan ooit echt vertrouwen?