Jalvin, Kirzu en haar metgezellen zijn de enigen die nog proberen de wold van een ramp te behoeden. In het Probleempaleis staat een ongekend magische kracht op het punt zich te ontketenen. Hiermee wil de keizer de wold tot een groot labyrint maken.

Jalvin is als hofmagiër in een spel beland waar hij moeilijk een oplossing voor kan vinden. Hij zal dieper in zijn verleden moeten graven om de waarheid te vinden. Niemand is helaas nog te vertrouwen nu er zo’n grote macht binnen handbereik ligt. Niets liever gaat Jalvin ervandoor met Kirzu waarop hij verliefd is geworden. Maar zij is samen met haar metgezellen Fatoi, Oloc en Igmar vastberaden om de keizer te verslaan tijdens een aantal dodelijke zwaardblad duels.