Ezra en Gwendoline zijn twee jongvolwassen kinderen van Otis, een vorstelijke feeënleider. Wanneer ze een gesprek met de dwergendiplomaat afluisteren, komen ze te weten dat er een mogelijke oorlog voor de deur staat. Samen moeten broer en zus op zoek gaan naar hulp van oude bondgenoten, de kabouters. Dat is allesbehalve eenvoudig, aangezien Ezra jarenlang een duister geheim heeft bewaard, eentje dat wonderbaarlijk nooit door het vliegengordijn is geraakt. Nu hij samen met zijn zus op avontuur moet, dreigt de grootste fout in zijn leven wereldkundig te worden gemaakt. Hoe zal Gwendoline hierop reageren? Hoe kan Ezra dit oplossen zonder gezichtsverlies te lijden? Wil Ezra een oorlog riskeren om zijn geheim te bewaren?