Enkele maanden na de Sluipplaag-epidemie ziet het leven er voor Cromrak weer zonnig uit. Voor zijn vriend Varok is dat echter een heel ander verhaal. Hij kampt nog altijd met de naweeën van de epidemie, wat zijn dagelijks leven in grote mate beïnvloedt. Als hij hierover ruzie krijgt met zijn vrienden, is voor hem de maat vol.

Hij besluit om zonder hen op zoek te gaan naar de Nekronomicon, het boekwerk dat zijn probleem zou moeten oplossen. Dat boek is echter in handen van de tovenares Lydilia, die er haar eigen plannen mee heeft. Om haar te kunnen verslaan roept Varok de hulp in van een oude bekende.

Rond diezelfde tijd ontvangt Cromrak een brief van Grash, zijn vroegere leermeester. Door een bizarre speling van het lot blijkt hij vast te zitten in het mensenrijk Thenamia, dat inmiddels op de voet van oorlog staat met de geduchte Tuhngar barbaren. Cromrak ziet zich gedwongen om er weer op uit te trekken, in de hoop dat hij niet alleen Grash maar ook Varok voor een zeker noodlot kan behoeden…