Tien jaar na het einde van de oorlog geniet het land Weltryck van een ongekende voorspoed. De jonge Pyrgar is een talentvol machinescrypturist met een veelbelovende loopbaan voor zich. Maar wanneer hij een opdracht aanneemt voor een klant met connecties in de schemerige onderwereld van de stad Tenwalle, wordt zijn leven plotseling een stuk ingewikkelder. Er zijn krachten aan het werk waarvan hij nooit het bestaan vermoed had.

En dan begint het water te stijgen. Als de dreiging van onderzee de landbewoners om de voeten spoelt en het zoeken naar de mysterieuze Vloedvormer een aanvang neemt, komt er een verschrikkelijk geheim aan het licht, een geheim dat onontkoombare gevolgen zal hebben, voor alle volkeren boven water – maar ook voor die eronder.