Morlin is ertoe veroordeeld om de rest van zijn leven op het Dodeneiland te slijten, een plek waar de zwaarste criminelen van het Dwergenvolk verblijven. Onverwachts krijgt hij een geheimzinnige opdracht van het koningspaar dat hem tien jaar eerder hee! laten opsluiten.

Geplaagd door onheilspellende dromen gaat Morlin op een wonderlijke reis. Hij moet de vrede zien te bewaren tussen Dwergen, Mensen en Tovenaars. In onontdekte gebieden die bewoond worden door fabelachtige wezens, merkt hij dat de wereld behoorlijk uit balans is geraakt sinds hij een opstand tegen de Dwergenkoning en zijn gouden adelaars ontketende.

‘De stad met Schimmendraken’ is het volgende deel in de ‘Magisch evenwicht’ trilogie. Dit verhaal bouwt verder op het eerste deel en toont welke gevolgen de avonturen van Evana en Elliot hebben gehad op de wereld om hen heen.